Visual'de her araştırma, kantitatif ve kalitatif yöntemlerin titizlikle entegre edildiği çok katmanlı bir metodoloji çerçevesine dayanmaktadır.
Temel analiz yaklaşımımız, bir menkul kıymetin veya sektörün içsel değerini belirleyen ekonomik, finansal ve niteliksel faktörlerin sistematik biçimde incelenmesini kapsamaktadır.
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun dönemler arası karşılaştırmalı incelemesi; kârlılık, likidite ve finansal kaldıraç oranlarının hesaplanması.
F/K, F/DD, FD/FAVÖK, F/S gibi görecel değerleme çarpanlarının sektör medyanlarıyla ve tarihsel aralıklarla karşılaştırılması.
Beklenen serbest nakit akışlarının ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile iskonto edilmesi yoluyla içsel değer hesabı.
Porter'ın beş kuvvet modeli ve SWOT çerçevesinde sektörel rekabet dinamiklerinin ve şirketin konumunun değerlendirilmesi.
Yönetim kurulu yapısı, azınlık hissedar hakları ve şeffaflık düzeyinin değerlendirilmesi.
Teknik analiz çalışmalarımız, fiyat ve işlem hacmi verilerinden elde edilen istatistiksel göstergeler aracılığıyla piyasa eğilimlerinin ve dönüş noktalarının tanımlanmasına odaklanmaktadır.
Hareketli ortalamalar (SMA, EMA), MACD, RSI ve Stokastik osilatör gibi yaygın momentum göstergeleri.
Tarihsel fiyat dönüşlerinden elde edilen kritik fiyat seviyeleri ve psikolojik eşik noktaları.
Bollinger Bantları, ATR ve tarihsel volatilite hesaplamaları aracılığıyla risk ölçümü.
On Balance Volume (OBV) ve hacim profili yoluyla fiyat hareketlerinin onaylanması veya çürütülmesi.
Kantitatif araştırma çerçevemiz, büyük veri setlerinden anlamlı ekonomik ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla ileri düzey istatistiksel ve ekonometrik yöntemler kullanmaktadır.
ARIMA, GARCH ve VAR modelleri kullanılarak finansal zaman serilerinde örüntü tespiti ve öngörü üretimi.
Olasılık dağılımları kullanılarak farklı piyasa senaryolarının simüle edilmesi ve portföy sonuçlarının dağılımının tahmin edilmesi.
Varlıklar arası bağımlılık yapısının dinamik korelasyon modelleriyle ölçülmesi.
Fama-French üç faktör modeli ve APT çerçevesinde varlık getirilerini açıklayan sistematik faktörlerin analizi.
Senaryo analizi çalışmalarımız, belirsizlik koşullarında portföy veya piyasa davranışını değerlendirmek amacıyla sistematik alternatif gelecek senaryolarının inşa edilmesini ve test edilmesini kapsamaktadır.
Her araştırma raporunda ana değerlendirmeye ek olarak olası sapma senaryolarının bağımsız modellenmesi.
2001 krizi, 2008 finansal krizi ve 2018 döviz şoku gibi tarihsel kriz dönemlerinin güncel portföylere uygulanması.
Olası jeopolitik gelişmeler, merkez bankası politika değişimleri veya emtia şokları gibi henüz gerçekleşmemiş ama olası olayların etkisinin modellenmesi.
Tüm analiz çıktıları bilgi amaçlıdır. Yatırım kararı almadan önce uzman görüşü alınız.
Her yayımlanan raporun doğruluk, tutarlılık ve bağımsızlık standartlarını karşılaması için çok katmanlı kalite güvencesi süreci uygulanmaktadır.